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另外公司也积极布局互金等高科技业务

来源:传奇世界私服发布网 作者:传奇世界私服发布网

主管各个条线的副总裁均在游戏业沉浸数年,目前业务已形成内容(页游、手游 IP 打造)、 平台(页游平台、移动生活平台、 生活服务平台)、 互联网+高科技(科技金融、 VR/AR、 大数据)等三大矩阵,管理层游戏业经验丰富 公司高管团队以 80 后为主。

一方面带来相应业绩贡献和原有部分股权的增值收益, 目前公司游戏 IP 储备丰富,中长期保持流量运营优势。

《 全民奇迹》 上的运营经验有望延续, 盛和预估 3 年扣非净利润总和为 9.4 亿,团队经验丰富。

另外公司也积极布局互金等高科技业务, 我们看好公司短期在头部作品加持下业绩稳步发展, , 风险提示: 单款游戏流水下滑风险、作品延期风险、 IP 授权风险、监管过严风险等,公司出色的平台运营能力将保证在页游市场中有一席之地;而公司手游 IP 储备丰富, 首次覆盖给予“ 买入” 评级,对于头部产品《 全民奇迹》、《 蓝月传奇》 的运营均十分成功,年轻化优势明显, 当前价格对应 PE 分别为 22.3x、 21.3x、 19.5x, 从业经历涵盖研发、运营、平台等各个行业链条, 一方面补充公司研发能力, 公司流量运营能力能力较强, 预计公司 17-19 年净利润分别为 12.3、 12.8、 14.0 亿元。

强大的运营能力将保证新品成绩,将增厚公司业绩。

拥有内容、平台、 互联网高科技三大业务矩阵公司以平台运营与游戏产品研发为起点, 投资建议: 公司具有较强的流量运营能力和市场预判能力, 游戏并购盛和后补充研发实力, 公司流量运营能力强,在优秀产品上形成深度协同, 公司团队年轻优势明显,传奇私服, 拳头产品生命周期长,我们假设公司收购浙江盛和于 9 月份并表。

年轻的团队和深厚的技术储备保证了公司在行业强大的竞争力,当前部分产品已在 ARPG 细分领域取得了领头优势,下半年公司预计将持续推出长周期精品游戏, 精品游戏内容有望在下半年不断推出公司并购盛和(占股 71%)后有望补充研发实力。

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